Leistungen erfassen (KV, LS, RG)

Inhalt

Zwei Wege zur Erfassung

Details erfassen

Verrechnung erfassen

Leistungen erfassen

Garantie erfassen

Zwei Wege zur Leistungserfassung

Es führen mindestens zwei Wege um eine Leisung zu erfassen:

Weg 1: über Patienten

Sie suchen den Patienten:

• Luppen-Suche oben rechts: Patientenname eingeben
• QR-Code scannen auf einem Laufzettel oder einem Dokumenten
• Mein Labor ➔ Kontakte ➔ Patienten
• Auftraggeber auswählen ➔ Patienten auswählen

Sobald Sie im Patientenfeed (Patientendossier) sind, klicken Sie auf den Tab "Abrechnung":

Danach klicken Sie auf den blauen Button "Neue Abrechnung" beim linken Rand:

Nun befinden Sie sich in der Leistungserfassungs-Maske und können die gewünschte Leistung bzw. Material (Artikel) erfassen.

Weg 2: über Abrechnung

Sie klicken auf "Abrechnung" und befinden sich danach auf der Seite "Leistung". Dort klicken Sie auf "Neue Abrechnung":

Danach müssen Sie noch den entsprechenden Auftraggeber und Patienten suchen oder anlegen um zur Leistungserfassungs-Maske zu gelangen.

Details erfassen

Sie befinden sich nun in der Leistungserfassungs-Maske (Auftraggeber und Patient sind ersichtlich).

Unter Details erfassen Sie folgende Infos:

• Behandler:

  hier können Sie im Dropdown auch Kein Behandler auswählen oder erstellen einen Behandler mit dem Button daneben

  
  

• Datum:

  Sie können das Datum anpassen oder ein separates Leistungsdatum erfassen, damit neben dem Datum (Beleg) auch ein zweites Datum (Leistung) auf dem Beleg erscheint.

  
  

• Titel:

  Hier erfassen Sie einen Titel für den Beleg (KV, LS, RG). Es können maximal 50 Zeichen verwendet werden.

  
  

• Beschreibung:

  Hier können Sie eine mögliche Beschreibung erfassen, die unter des Titels gedruckt wird. Es können maximal 200 Zeichen verwendet werden.

  
  

• Zahnfarbe:

  Hier können Sie die Zahnfarbe angeben.

  
  

• Kostenträger:

  Wählen Sie den entsprechenden Kostenträger aus.

  
  

• Tarifstufe:

  Wählen Sie die entsprechende Tarifstufe aus.

• Interne Notiz:

  in der internen Notiz haben Sie die Möglichkeit Infos für interne Zwecke zu hinterlegen.

Verrechnung erfassen

Wenn Sie auf den Titel "Verrechnung" klicken, öffnet sich dieser Abschnitt, damit Sie folgende Angaben anpassen können:

• Garant (Rechnungsempfänger)

  Als Standard ist der Auftraggeber ausgewählt. Sie haben die Möglichkeit im Dropdown den Patienten oder einen anderen Garanten auszuwählen.

  Falls Sie den Patienten unter Garant auswählen, wird die Rechnung auf dessen Adresse ausgestellt (sofern die komplette Adresse in Condent erfasst wurde).

  Falls Sie einen anderen Garant auswählen, wird die Rechnung auf dessen Adresse ausgestellt (gilt nur für Rechnungen, nicht für KV oder LS).

• Rabatt Arbeit (in Prozent)

  Gewähren Sie einen Rabatt auf alle Arbeiten (in Prozent)

  
  

• Rabatt Material (in Prozent)

  Gewähren Sie einen Rabatt auf alle Materialien (in Prozent)

  
  

• Taxpunktfaktor (neu)

  Überschreiben Sie den Taxpunktfaktor (neu) auf allen unten erfassten Leistungen.

  
  

• Taxpunktfaktor (alt)

  Überschreiben Sie den Taxpunktfaktor (alt) auf allen unten erfassten Leistungen.

  
  

• Konto

  Falls Sie mehrere Bankkonti besitzen, können Sie bei Bedarf ein anderes auswählen (oder Sie hinterlegen es fix in den Stammdaten unter dem entsprechenden Auftraggeber).

  
  

• MWST

  Falls ein anderer MWST-Satz für die erfassten Leistungen notwendig ist, kann hier ein anderer ausgewählt werden.

  
  

• Ohne Rechnungsrabatt

  
  

Leistung erfassen

Sehr effizient arbeiten Sie, wenn Sie mit Arbeitsvorlagen (Jumbos) arbeiten. Somit müssen Sei nicht mühsam alle Positionen zusammen suchen, sondern können mit einem Klick eine ganze Arbeit als Leistung in Condent erfassen.

Klicken Sie im Bereich Leistung auf die Luppe:

Danach öffnet sich ein Popup. Klicken Sie auf den Tab 1) "Arbeitsvorlagen/Jumbos" und geben ein 2) Stichwort ein und 3) klicken auf die Checkbox der gewünschten Arbeitsvorlage:

Danach klicken Sie auf Hinzufügen und alle Positionen werden aufgelistet.

Als letztes klicken Sie auf die gewünschte Beleg-Art, die Sie erstellen möchten:

• Bereit zum Abrechnen

  (für Ihre Mitarbeiter, die keine Berechtigung zur Erstellung von Belegen haben. Somit können Sie als Chef die erfassten Leistungen nochmals kontrollieren).

• Lieferschein
• Kostenvoranschlag
• Einzelrechnung
• Lieferschein + XML
• Kostenvoranschlag + XML
• Weitere Aktionen: Einzelrechnung + XML / Gutschrift / Löschen

Danach werden Sie in einem Pop-up gefragt wie der der Beleg (in unserem Beispiel eine Rechnung) übermittelt werden soll:

Sie können den Beleg (z.B. Einzelrechnung):

• via Printer App für sich ausdrucken
• im Downloadcenter bereitstellen (empfohlen um den Datenschutz einzuhalten), damit Ihre Auftraggeber das PDF herunterladen können
• per E-Mail versenden

Danach finden Sie den Beleg an diversen Orten:

Unter Abrechnung ➔ Abgerechnet

Das generierte PDF finden Sie und Ihr Auftraggeber unter Downloads:

Garantie erfassen

Falls Sie einzelne Positionen als Garantie erfassen wollen, wählen Sie bei der entsprechenden Position die Checkbox Gar. in der Leistungserfassung an: